Рынок цемента в России: итоги 2021 года

По итогам 2021 года, по данным Росстата в России было произведено 59 887,6 тысяч тонн цемента (+7,0% к уровню предыдущего года).

Стоит отметить, что в 2021 г. органы государственной статистики стали учитывать производство цемента в регионах, где отсутствуют цементные заводы, в частности, в Республике Татарстан и Вологодской области, что привело к завышению данных об объемах производства не менее, чем на 208 тыс. т по итогам 2021 года.

По итогам 2021 г. рост объемов производства цемента наблюдается во всех федеральных округах за исключением Северо-Кавказского. Наиболее высокие темпы роста выпуска цемента отмечены в Дальневосточном федеральном округе (+14,5% к уровню предыдущего года) и Сибирском федеральном округе (+13,7%). Также следует отметить неравномерное изменение объемов выпуска цемента по регионам. Рост объемов производства в 2021 г. отмечен в 28 из 36 регионов, в которых расположены действующие цементные заводы (или помольные терминалы).

Наибольшие темпы роста производства были характерны для Алтайского края (рост в 3,7 раза по сравнению с уровнем 2020 г.), Липецкой области (рост на 40,1%), Пермского края (рост на 38,8%), Омской области (рост на 24,6%), Республики Саха (рост на 24,4%). Наибольшее падение объемов выпуска цемента по итогам 2021 г. отмечено в Магаданской области (объем производства снизился на 40,8% по сравнению с уровнем 2020 г.), Ульяновской области (-15,5%) и Еврейской автономной области (-12,1%). Выпуск цемента в Архангельской, Самарской, Тюменской, Сахалинской и Амурской областях, а также в Республике Коми в 2021 году не осуществлялся.

Основной объем произведенного в стране цемента, пришелся на долю портландцементов без минеральных добавок. По данным Росстата, объем выпуска этой продукции составил 37 442,5 тыс. т (62,5% общероссийского выпуска цемента). Второе место по объемам производства занимают портландцементы с минеральными добавками. Объем выпуска этой продукции составил 19 286,9 тыс. т (32,2% от общего объема производства цемента в стране). В 2021 г. наблюдался рост объемов производства всех видов цемента за исключением тампонажных портландцементов.

Объем отгрузки цемента крупными и средними предприятиями всеми видами транспорта в 2021 г. вырос на 7,8% по сравнению с уровнем предыдущего года. Складские запасы производителей цемента по состоянию на конец декабря 2021 года сократились по сравнению с началом года на 19% и составили 1,17 млн т. По итогам 2021 г. объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом на внутренний рынок вырос на 4,4% по сравнению с уровнем предыдущего года и составил около 25,3 млн т. На долю отгрузки железнодорожным транспортом в 2021 г. пришлось 42,8% от общего объема отгрузки цемента против 44,2% по итогам 2020 года.

По итогам 2021 года объем импорта цемента в Россию сократился почти на 4% по сравнению с уровнем предыдущего года и составил около 1,55 млн т. Основной объем поставок (около 71%) традиционно пришелся на долю Республики Беларусь. В январе-декабре 2021 г. объем экспорта цемента составил 1,36 млн т, что на 5% больше, чем в 2020 г.

Экспортные поставки осуществлялись в 20 стран мира, однако основными рынками сбыта российской продукции являлись страны бывшего СССР, в первую очередь – Казахстан и Беларусь, на долю которых суммарно пришлось около 90% российского экспорта. Лидером по объемам экспорта по итогам 2021 г. стало ООО "Аккерман Цемент". Второе место по объемам экспорта цемента заняло АО "Мальцовский портландцемент", на третьем - ООО "Топкинский цемент". На долю этих компаний суммарно пришлось порядка 57% от общего объема российского экспорта цемента.

Потребление цемента в России по итогам 2021 г. составило около 60,4 млн т, что на 7,2% больше, чем годом ранее. Рост объемов потребления цемента по итогам 2021 г. наблюдался во всех федеральных округах. Лидерами по темпам роста потребления стали Сибирский и Дальневосточный округа (рост потребления более чем на 10% по сравнению с 2020 годом).

Рост спроса на цемент по итогам 2021 г. наблюдался в 54 регионах страны. Среди субъектов Федерации основным рынком сбыта цемента в рассматриваемом периоде времени был Московский регион (Москва и Московская область), где по итогам 2021 г. было реализовано, по оценкам ГС-Эксперт, свыше 9,5 млн т цемента или порядка 15,8% от общероссийского потребления этой продукции. Второе место по объемам потребления цемента в 2021 г. занял Краснодарский край - около 4,1 млн т (6,9% общероссийского потребления). Третье место занимает Ленинградский регион (Санкт-Петербург и Ленинградская обл.), на долю которого пришлось около 6,4% общероссийского потребления этой продукции (порядка 3,9 млн т). Средняя цена производителей на цемент (без НДС и доставки) по итогам 2021 г. составила 4 014 руб./т (+7,2% г/г).